La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó certificados bursátiles de largo plazo por 20,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mediante una operación dividida en tres tramos con distintos plazos.
La distribución incluyó 9 mil 450 millones de pesos en el tramo CFE 26U, cuyo plazo aproximado es de 40 años, además de 5,550 millones de pesos correspondientes al CFE 26-2X, con un periodo cercano a 10 años, y 5,000 millones de pesos mediante el CFE 26X, a un plazo aproximado de tres años.
Dentro de la operación, los tramos CFE 26X y CFE 26-2X incorporaron la etiqueta ASG Sustentable, vinculada al Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE.
Los recursos netos provenientes de esos dos tramos se destinarán a refinanciar obligaciones relacionadas con certificados bursátiles de largo plazo y préstamos bancarios de corto plazo contratados con la banca nacional e internacional.
A la operación se sumaron las calificaciones otorgadas a los tres tramos por las agencias participantes. Moody’s Local MX asignó “AAA.mx”; Fitch México, “AAA(mex)”, y S&P Global Ratings, “mxAAA”, las máximas notas dentro de la escala nacional y representativas de una elevada calidad crediticia en el mercado mexicano.
La colocación contó con la participación de Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa como intermediarios colocadores líderes.
