La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación en los mercados internacionales por 6,300 millones de dólares (mdd), mediante la emisión y reapertura de bonos, con el objetivo de refinanciar obligaciones de deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2029.

La operación se dividió en dos partes: la emisión de un bono a 11 años por 4,800 mdd, con tasa cupón de 6.25% y vencimiento en 2037; y la reapertura de un bono con vencimiento en 2056, con la que se captaron 1,500 mdd adicionales a una tasa de 6.75%.

De acuerdo con la dependencia, los recursos obtenidos se destinarán a la recompra de bonos de deuda externa de corto plazo, como parte de la estrategia para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento.

Hacienda señaló que se contempla la recompra del 100% de los bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, así como la reducción de los compromisos en euros programados para 2029.

Entre los instrumentos incluidos se encuentran bonos con vencimiento en marzo de 2027 por 1,891 millones de dólares, en enero de 2028 por 1,610 millones de dólares, en febrero de 2028 por 1,188 millones de dólares, y un bono en euros por 1,182 millones con vencimiento en abril de 2029.

La dependencia precisó que la operación no representa deuda adicional, al tratarse de un refinanciamiento dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Congreso.

Asimismo, indicó que la operación registró una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales a nivel global.

Hacienda añadió que estas acciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, reducir las correspondientes a 2029 en euros, así como extender la vida media del portafolio de deuda externa.

Además, señaló que la operación contribuye a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para emisores mexicanos en los mercados internacionales.

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