Mexico Infrastructure Partners (MIP) concretó una colocación subsecuente de su Fibra E, por 4,300 millones de pesos (mdp), en una operación que se convirtió en la primera de este tipo realizada por un vehículo Fibra E en el mercado mexicano.
La oferta global se integró por una colocación pública primaria en México y una oferta privada internacional dirigida a inversionistas de Estados Unidos y otros mercados, bajo la Regla 144A y la Regulación S.
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El precio de colocación se fijó en 15.50 pesos por Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), informó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de un comunicado.
La operación mostró una amplia participación de inversionistas nacionales. Del monto total colocado, 99.68% correspondió al mercado mexicano, mientras que 0.32% provino de inversionistas internacionales.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar y refinanciar el crédito utilizado para adquirir aproximadamente 39.28% del capital de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA), empresas vinculadas a la concesión de la autopista Salamanca-León, en Guanajuato.
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Entre los participantes destacaron inversionistas institucionales y dos Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), lo que refuerza la presencia del ahorro de los trabajadores mexicanos en proyectos de infraestructura de largo plazo.
La colocación contó con la participación de Goldman Sachs México, Merrill Lynch México y Casa de Bolsa BBVA México como intermediarios colocadores.
Con esta transacción, MIP fortalece su posición dentro del sector de infraestructura y energía en América Latina.
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La firma administra activos en sectores como transporte, energía, logística, infraestructura digital, agua e infraestructura social, con un portafolio superior a 6,600 millones de dólares (mdd) bajo administración.
Además de aportar recursos para activos estratégicos, la colocación abre la puerta a nuevas operaciones similares en un mercado que busca incrementar las fuentes de financiamiento para proyectos relacionados con transporte, energía y otros sectores clave para el crecimiento económico del país.
GC
