Intercam Banco aseguró que, hasta el momento, no hay indicios de un contagio directo hacía el sistema financiero mexicano después de las quiebras de Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y Silvergate Bank, que han provocado caídas fuertes en la cotización del sector financiero alrededor del mundo.
En un análisis, destacó que aunque los bancos en México registraron descensos promedio de 7.0% desde el martes pasado, el impacto no ha sido tan grande como en el ETF del sector de empresas financieras en Estados Unidos, el XLF, que cayó 10.7%. En Europa, el SX7PEX lo hizo en 11.3%.
De hecho, en las primeras horas del día de hoy se observaron rebotes importantes para la banca mexicana.
“A diferencia de lo que pasa con el sistema financiero en Estados Unidos, consideramos que la situación de la banca en México es sólida, con mejores métricas que las vistas en SVB, Signature o Silvergate.”, acentuó la institución financiera.
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En ese sentido, precisó que al cuarto trimestre de 2022, los bancos mexicanos (que cotizan en el mercado) registraban un Índice de Capitalización (ICAP) promedio de 22.2%, el doble del requerido por Basilea III (10.5%). Este índice representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas por los riesgos en los que incurre.
“El sistema del país tiene un ICAP de 19.04%, con los principales bancos registrando niveles muy cómodos. Esto nos indica que los bancos mexicanos están bien posicionados para enfrentar cualquier evento inesperado de naturaleza sistémica, casi asegurando la solvencia de las instituciones”, apuntó.
Por otro lado, destacó que el sistema de Alertas Tempranas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es adecuado “por la estricta categorización de los bancos que registran un nivel de capital menor al recomendado”.
“Además, los reguladores mexicanos tienen bien reconocido el performance y situación financiera de cada institución, con información continua que abarca las operaciones y métricas más importantes del sector”, expuso.
Intercam Banco añadió que un tema muy relevante es la diferencia entre el sector financiero de EU y el mexicano, pues en el primero hay una gran disparidad entre los depósitos y la cartera de crédito de los bancos.
La institución financiera explicó que allá, el dinero de los clientes norteamericanos es subutilizado en otras alternativas que generan menores ingresos, y son pocos los bancos que tienen niveles de préstamos/depósitos (L-to-D) mayores al 80%.
“En el mercado mexicano, la historia es distinta: más favorable, a pesar de la baja penetración. A nivel sistema, la banca coloca en créditos el 82% de los depósitos que recibe.
“En otras palabras, por cada peso depositado, los bancos prestan 82 centavos. Esto indica un mejor uso del dinero de los clientes y conlleva a menores costos financieros (porque es más barato pagar depósitos que préstamos o bursatilizaciones), lo que nos lleva a bancos más rentables y fuertes. En resumen, la banca aprovecha mejor sus, escasos, recursos”.
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A lo anterior se suma que, derivado de la alta concentración en los bancos más grandes y la baja penetración del sistema financiero, la banca en México puede cobrar diferenciales (spreads) más altos que sus contrapartes en EU.
Cabe mencionar que esto no es positivo para el cliente; sin embargo, es muy efectivo para las instituciones ya que les permite, en épocas de alzas de tasas, ajustar rápidamente las tasas activas (cobradas de los créditos), mientras las tasas pasivas (pagadas a los depositantes) se ajustan más lento.
Finalmente, Intercam Banco resaltó los niveles de liquidez del sector financiero mexicano, que exceden fácilmente los mínimos regulatorios.
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