Credijal realizó una colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), operación que marca su incorporación al mercado de valores y la convierte en la primera empresa en acceder al mercado bursátil, producto del Programa “De Cero a Bolsa”.
La iniciativa, desarrollada por la BMV, busca facilitar el acceso de compañías al financiamiento bursátil mediante asesoría, capacitación y acompañamiento durante el proceso de estructuración de una oferta pública.
Para concretar la emisión, Credijal contó con el apoyo técnico y especializado de la Bolsa Mexicana de Valores y de i-Structure, firma que participó en la preparación de la compañía para cumplir con los requerimientos exigidos por el mercado de valores.
En la transacción participaron Casa de Bolsa Ve Por Más, Casa de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa como intermediarios colocadores.
La estructuración de la operación estuvo a cargo de i-Structure, que colaboró en el diseño del instrumento respaldado por la cartera y activos de la financiera para su colocación entre inversionistas institucionales.
La BMV destacó que la operación representa el primer caso exitoso derivado de “De Cero a Bolsa”, programa con el que busca impulsar la llegada de nuevas emisoras al mercado bursátil mexicano y ampliar las alternativas de financiamiento disponibles para las empresas.
En un comunicado, se informó que los recursos captados permitirán a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple fortalecer su posición financiera, ampliar su capacidad de operación y respaldar el crecimiento de sus productos de financiamiento dirigidos al sector empresarial.
La empresa se dedica al financiamiento y arrendamiento de vehículos y equipo productivo, además de ofrecer créditos para los segmentos automotriz y de taxi.
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