El gobierno de México, a través de la Secretaria de Hacienda, realizó su primera emisión de deuda sostenible en el mercado de Japón, por 76 mil 600 millones de yenes (alrededor de 554 millones de dólares).
La dependencia encabezada por Rogelio Ramírez de la O señaló que, con la operación, inicia el desarrollo de su cuarto mercado sostenible, después de las emisiones en euros, pesos y, la más reciente, en dólares,.
Se trata de la emisión de cinco nuevos bonos de referencia en yenes a plazos de tres, cinco, 10, 15 y 20 años.
Las tasas cupón de estos nuevos bonos fueron: 1, 1.25, 1.83, 2.28 y 2.52 por ciento, respectivamente.
“México se convierte en el primer país de América Latina en colocar bonos sostenibles en Japón”, aseguró Hacienda.
“También vale la pena resaltar que esta colocación de deuda sostenible se convierte en la más grande jamás realizada por cualquier país del mundo en el mercado de deuda japonés”, añadió.
La dependencia añadió que es la primera ocasión en la que el gobierno de México emite deuda en el mercado japonés a un plazo de 15 años en toda la historia, así como el primer bono a 20 años en dicho mercado desde abril 2018.
Con esta colocación, se edifica una curva de rendimientos bonos temáticos con cinco nodos, que permitirá a los corporativos de nuestro país acceder a financiamiento de fondos sustentables. Es el desarrollo de mercado sustentable más rápido que hemos realizado, expuso en un comunicado.
El Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC, por sus siglas en inglés) adquirió un monto total de 10 mil millones de yenes a lo largo de todos los plazos.
De acuerdo al Marco de Referencia de los Bonos Soberanos con el que fue realizada esta operación y siguiendo los lineamientos de los bonos sostenibles publicados por el International Capital Market Association (ICMA), se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, que son los gastos elegibles para el ejercicio fiscal en curso.
FP
