Bepensa Bebidas obtuvo 3,500 millones de pesos (mdp) mediante la emisión de dos series de Certificados Bursátiles Sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos que servirán para financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales y sociales.
Según un comunicado de la compañía, la operación se realizó este 20 de agosto de 2026 y se estructuró en dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes.
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El primero, identificado como BBPEN 26X, captó 2,200 mdp, con un plazo aproximado de cinco años y una tasa variable equivalente a la TIIE de Fondeo promedio más 0.50 puntos porcentuales.
El segundo certificado, BBPEN 26-2X, obtuvo 1,300 mdp, con vencimiento aproximado a siete años y una tasa fija anual de 9.63%. Ambas emisiones forman parte de un programa revolvente autorizado por hasta 10,000 mdp.
Bepensa Bebidas es embotelladora de Coca-Cola, así como de Ciel, Fuze Tea, Topo Chico, Fanta, Mundet y Sprite, entre otras marcas, además de que también es fabricante de productos lácteos Santa Clara.
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La colocación representa el regreso de Bepensa Bebidas al mercado de deuda.
En diciembre de 2021, la empresa realizó su primera emisión por 2,500 mdp, también mediante dos instrumentos. En esta ocasión, además de aumentar el monto, incorporó por primera vez el componente sustentable.
¿A dónde irá el dinero?
Los recursos netos se destinarán a proyectos que cumplan con los criterios establecidos en el “Marco de financiamiento sostenible de Bepensa Bebidas”.
Entre las categorías ambientales están las energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, manejo sostenible del agua, prevención de la contaminación, economía circular y uso de resinas sostenibles.
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En el ámbito social, el Marco permite financiar infraestructura comunitaria y servicios básicos, desarrollo económico local y programas de apoyo a pequeños comerciantes y emprendedores.
La empresa prevé asignar los recursos, en la medida de lo posible, dentro de los 36 meses posteriores a la emisión. También deberá presentar informes anuales sobre el destino del dinero, los proyectos financiados y los indicadores ambientales o sociales correspondientes.
Como parte de la operación, la empresa también realizó el prepago anticipado de una emisión con vencimiento en 2026, con lo que pretende fortalecer su calendario de vencimientos y su estructura de capital.
GC
