Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que la baja de su calificación y pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings ponga en riesgo el proceso de refinanciamiento de su deuda que está cerrando con la banca internacional. En un comunicado, la empresa productiva del estado apuntó que si bien el efecto de la baja de calificación y pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings a Pemex es un evento relevante, “hay opciones y estrategias que, con el apoyo del gobierno federal, se podrán implementar para mitigar los efectos de la baja de calificación”.
“El evento no pone en riesgo el proceso de refinanciamiento de la deuda que Pemex está cerrando con la banca internacional. Por el contrario, pese a la baja de calificación al cierre del día de ayer, se logró sumar a más instituciones financieras al proceso de refinanciamiento de la deuda de la empresa”.
En ese sentido, apuntó que ya son más de 15 instituciones bancarias que se han sumado a la operación de refinanciamiento de la deuda de Pemex y se prevé que el proceso de sindicación del crédito esté concluido a finales del mes de junio. Cabe señalar que la operación fue garantizada inicialmente sólo por tres instituciones financieras: JP Morgan, HSBC y Mizuho, con quienes el gobierno federal renovó y aumentó a 8 mil millones de dólares un fondo revolvente que será destinado al refinanciamiento de la deuda de la petrolera.
“El acuerdo logrado con la banca internacional para refinanciar la deuda de Pemex, constituye la mayor operación financiera realizada en la historia de la empresa y es fiel reflejo de la confianza que le brinda el sector financiero”, informó Pemex luego de que ayer, funcionarios del área de finanzas presentaron en la ciudad de Nueva York las características de la estructura de la operación de refinanciamiento de la deuda anunciada el pasado 13 de mayo.
A la reunión convocada por Pemex y celebrada en la sede del banco JP Morgan acudieron representantes de la banca internacional, en lo que fue una de las sesiones más concurridas de los últimos años. En la sesión plenaria con los bancos, Pemex presentó el diagnóstico de la empresa y las estrategias que está implementando para solucionar los problemas estructurales que enfrenta, así como los primeros resultados que está logrando en tan solo seis meses de haber iniciado sus trabajos la actual administración. Te puede interesar: Calificación de Fitch Ratings es “excesivamente severa”: Pemex erc