“La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido”.Pemex especificó que la operación se dividió en un bono por mil 250 millones de dólares a siete años, con un rendimiento de 6.50 por ciento; otro por tres mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento, y el tercero por tres mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente”.Cabe mencionar que los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch. Pemex refirió que los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada este miércoles se darán a conocer posteriormente, una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes.
“Petróleos Mexicanos agradece a las instituciones financieras que lo acompañaron en la colocación, así como a los inversionistas que participaron en la operación. La respuesta del mercado a esta operación fue clara: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios”, concluyó.https://twitter.com/Pemex/status/1172277747059703809 Te puede interesar: Lanza Pemex oferta para recomprar bonos por hasta 14,700 mdd erc
