La agencia de calificación estadounidense S&P Global alcanzó un acuerdo para adquirir a la firma de análisis de datos británica IHS-Markit por un valor de 44,000 millones de dólares (mdd), una operación que anticipa la conformación de un gigante de la información financiera. La transacción, que se realiza únicamente en acciones, “une a dos empresas de talla mundial, con una cartera única de activos altamente complementarios en mercados atractivos, una innovación puntera y capacidad tecnológica para acelerar el crecimiento y potenciar la creación de valor”, informaron ambas empresas en un comunicado conjunto. El anuncio supone un acuerdo histórico, ya que fusiona a dos de los mayores proveedores de datos de Wall Street, por lo que el precio de la operación ―que incluye 4,800 mdd de deuda neta de IHS-Markit―, es el más importante del año, según un reporte de The Wall Street Journal. La transacción está sujeta a la aprobación de los reguladores y se espera que termine en la segunda mitad de 2021, tras lo cual los accionistas de S&P Global poseerán una proporción de 67.75% de la entidad combinada y los de IHS-Markit el resto. El actual consejero delegado y presidente de S&P Global, Douglas Peterson, será la máxima autoridad de la nueva empresa, mientras que su homólogo en IHS-Markit, Lance Uggla, permanecerá como “asesor especial de la empresa durante un año” después de la fusión.
“Esta fusión incrementa la escala y completa nuestras capacidades combinadas, además de acelerar y amplificar nuestra habilidad de dar a los clientes los datos esenciales para tomar decisiones con convicción”, dijo Peterson, citado por el comunicado.
Las dos compañías esperan recortar costos de operación anuales en 480 mdd y generar un flujo de caja anual de 5,000 mdd hasta 2023. S&P Global, con un valor de mercado de unos 82,000 mdd, es reconocida internacionalmente como agencia calificadora de crédito de empresas y gobiernos, también como generadora de análisis de datos e índices para valorar los mercados financieros como el S&P 500. En tanto que IHS-Markit, valorada en unos 37,000 mdd y que resultó de la fusión entre IHS y Markit en 2016, se ha dado a conocer por sus análisis económicos de segmentos como la industria automotriz y la industria energética y también por la publicación del índice PMI, entre otras cosas. Tras el anuncio, las acciones de S&P Global subían 2.7% en la Bolsa de Nueva York, mientras que las de IHS-Markit aumentaban 8%. Te puede interesar: Advierten reguladores europeos sobre fusiones empresariales basadas en adquisición de datos GC