Hoy BBVA Bancomer realizó la Ceremonia de Colocación en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de su primer Bono Verde denominado BACOMER 18V.
Eduardo Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA Bancomer, destacó que la colocación de este Bono Verde “marca un hito en la industria financiera del país, ya que estamos anunciando la 1ra emisión de un Bono Verde que realiza un banco privado en México”. Y añadió: “Es para mí un motivo de gran orgullo que sea BBVA Bancomer el que toma la iniciativa en este tipo de acciones que tienen la finalidad de contribuir con la sustentabilidad del país y el planeta que habitamos. Esperamos impulsar a que más actores se sumen a estas acciones; el reto que implica el cambio climático debe atenderse con la suma de todos los esfuerzos posibles”.
En el evento, encabezad0 por Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la BMV, se contó con la participación de José Oriol Bosch, director general de la BMV; Ignacio De la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA Bancomer; Adrián Otero Rosiles, director general de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer; y de Álvaro Vaqueiro Ussel, director de Mercados Globales de BBVA Bancomer, entre otros invitados.
 Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la BMV, comentó: “La emisión del Bono Verde de BBVA Bancomer, marca un nuevo hito en el Mercado de Valores Mexicano, ya que se convierte en el primer banco privado en nuestro país en emitir este tipo de instrumento, poniendo de manifiesto su compromiso en el desarrollo del mercado de Bonos Verdes en México. Felicito al Grupo Financiero BBVA Bancomer por su compromiso decidido en la lucha del Cambio Climático y por ser un emisor recurrente en la Bolsa Mexicana de Valores”.
En rueda de prensa, De la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, comentó que el financiamiento a través de los Bonos Verdes es una tendencia global, representa una oportunidad de inversión y que sin duda México en el futuro tendrá un lugar relevante en este mercado hasta ahora de nicho. Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota “AAA (mex)” y “Aaa.mx” a la emisión por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.
Los recursos del Bono Verde emitido por BBVA Bancomer (BACOMER18V) son dirigidos al financiamiento de proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente. El 55% destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45% restante a energías renovables (dos parques eólicos y un parque solar) distribuidos en todo el país.
De la Luz también destacó que esta cartera de proyectos debe cumplir con ciertos criterios internacionales, llamados Climate Bonds Initiative (CBI) que son más utilizados en mercados desarrollados; y los Green Bond Principles (GBP) que establece la Asociación internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) que son más comunes en mercados emergentes como México y que están enmarcados en la estrategia global de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA. Vaqueiro, director de Mercados Globales de BBVA Bancomer, dijo que la emisión fue por un total de 3,500 millones de pesos a tasa variable con un plazo a tres años. Adicionalmente, el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros 3,500 millones de pesos. Las dos emisiones contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100% nacional. ct