La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevará su oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a mil dólares para atraer a los inversionistas quienes han rechazado su propuesta anterior de 900 dólares por cada mil que se tenga en bonos.
Ayer un grupo de tenedores de los papeles del NAIM, que canceló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la oferta, estos bonistas tienen alrededor del 50% de la emisión, cercana a 6 mil millones de dólares, y señalaron que no apoyaban la iniciativa de la recompra.
En un comunicado, la dependencia dijo que modificó su postura tras considerar respuestas de los tenedores de bonos y de otras partes interesadas, “La nueva oferta busca recomprar bonos hasta por un monto total de principal de $1.8 mil millones de dólares americanos (USD), y hasta el monto principal prorrateado de cada serie de bonos, a un precio fijo de $1,000 USD por cada $1,000 USD de monto de principal, más intereses devengados y no pagados”, dijo la SHCP.
Asimismo, detalló que incrementó la comisión a 10 dólares por cada mil que será pagada a los poseedores de los títulos que participen en la oferta de recompra, y a quienes den su consentimiento a las modificaciones aunque no participen en la recompra.
Cabe recordar que el pago de los bonos estaba respaldado por el futuro de las operaciones del NAIM, por lo que una vez cancelado este, el pago sería soportado por las operaciones del actual aeropuerto ubicado al oriente de la Ciudad de México. Respecto a esto, detalló que agregó términos para darles mayor protección, como considerar incumplimiento si un aeropuerto comercial opera en un radio de 70 km del Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, o si se expanden las operaciones en la terminal de Toluca hasta cinco millones de pasajeros por año.
El grupo de tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT), que está constituido por grandes instituciones internacionales de inversión, tiene como asesor legal a la firma jurídica internacional Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico De Noriega (Ciudad de México).
La SHCP informó en ese momento que actualmente el valor de las cuatro series en el mercado asciende a seis mil millones de dólares, y explicó que la transacción es parte de un plan integral para atender los derechos contractuales de todas las partes interesadas en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el área metropolitana de la Ciudad de México. ct