Sigma Alimentos pretende recaudar 18 mil 500 millones de pesos (mil 40 millones de dólares) en una Oferta Global Inicial secundaria planeada para finales de septiembre en México y el extranjero, indica el prospecto preliminar de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“La asamblea de accionistas acordó solicitar autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la inscripción de las acciones de Sigma en el Registro Nacional de Valores que lleva dicha Comisión, así como su listado para cotizar en la BMV”, informó la empresa.
La subsidiaria del conglomerado Alfa señaló que ofertará hasta 15% de sus acciones representativas del capital social, y estimó un precio de entre 23 y 29 pesos por acción, considerando el ejercicio de las opciones de sobreasignación, y 16 mil 107 millones de pesos sin considerarlas. La dueña de marcas como Fud, San Rafael, La Villita, Noche Buena, Yoplait y Café Olé indicó que el registro y cruce de las acciones en la BMV se llevará a cabo el 28 de septiembre. La Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de Sigma en la BMV se realizará de manera simultánea con el lanzamiento de una oferta privada inicial secundaria de venta de acciones en los Estados Unidos y en otros mercados del extranjero, conforme a la normatividad aplicable. El 1 de septiembre Sigma Alimentos completó la adquisición de grupo Caroli Food, la empresa líder en la producción de carnes frías de alta calidad en Rumania, que anualmente genera ventas promedio de mil 900 millones de pesos. Te puede interesar: Sigma compra 51% de Caroli Foods Group y completa adquisición La compañía líder en la industria de alimentos refrigerados generó 36% de los ingresos del conglomerado Alfa en el segundo trimestre del año.   ERC