Sakly, subsidiaria de Grupo Coppel, emitirá certificados bursátiles (CB) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con los que podría captar hasta 5,000 millones de pesos, consolidando su presencia en el mercado mexicano.
Los certificados bursátiles contarán con las claves de pizarra SAKLY 25 y SAKLY 25-2 y se emitirán bajo la modalidad de vasos comunicantes, por un monto inicial de hasta 3,000 millones de pesos, con el derecho —pero no la obligación— de realizar una sobreasignación de 2,000 millones de pesos adicionales, permitiendo flexibilidad para cubrir las necesidades de financiamiento de la empresa.
La emisión SAKLY 25 se estructurará a tasa variable con un plazo máximo de tres años, mientras que la SAKLY 25-2 será a tasa fija con un vencimiento de hasta siete años.
Los recursos obtenidos de estas emisiones se destinarán principalmente al refinanciamiento de pasivos y a usos corporativos, fortaleciendo la estructura financiera de Sakly y respaldando su plan de crecimiento estratégico en el sector inmobiliario y comercial.
Sakly, que opera como el vehículo único de adquisición de inmuebles de Grupo Coppel, se especializa en el desarrollo, adquisición y administración de propiedades comerciales, logísticas y de oficinas en todo México.
La compañía consolida a Coppel Corporation, responsable de la importación de productos para Coppel, S.A. de C.V., asegurando así un flujo constante entre arrendador y arrendatario dentro del grupo empresarial.
Al cierre del segundo trimestre de 2025, Sakly gestionaba un portafolio de 635 inmuebles con un total de 2.16 millones de metros cuadrados de área bruta rentable (ABR) en operación, distribuidos en los segmentos comercial, logístico y de oficinas, y ubicados estratégicamente en toda la República Mexicana.
En un comunicado, Fitch destacó que la compañía se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, enfocada en la apertura de nuevas tiendas, centros de distribución y la adquisición de oficinas adicionales, consolidando su posicionamiento en el sector inmobiliario corporativo en México.
La mayoría de los desarrollos de Sakly están destinados a su arrendatario principal, Coppel, lo que contribuye a reducir el riesgo de colocación y proporciona estabilidad financiera.
En este contexto, Fitch asignó la calificación nacional de largo plazo ‘AAA(mex)’ a las emisiones propuestas de certificados bursátiles y confirmó la calificación nacional de largo plazo de Sakly en ‘AAA(mex)’, manteniendo una Perspectiva Estable.
En su comunicado, Fitch señaló que “las calificaciones de Sakly se sustentan por su relación de arrendamiento inmobiliario con Coppel, una importante cadena de tiendas departamentales de México”.
“Las calificaciones también consideran la alta rentabilidad de Sakly, superior a la de sus pares principales del sector, un portafolio de propiedades sólido con buena diversificación geográfica y una estrategia de crecimiento manejable”, agregó la agencia, destacando así la fortaleza operativa y financiera de la empresa.
Cabe mencionar que Grupo Coppel cuenta con más de 80 años de experiencia en la operación de tiendas departamentales y servicios financieros. Atiende principalmente a la población de bajos ingresos en México.
Actualmente opera más de 1,800 tiendas en todo el país, de las cuales más del 20% están arrendadas a Sakly, fortaleciendo la relación corporativa y generando un flujo estable de ingresos por arrendamiento.
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