Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó listarse en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir próximamente tres certificados bursátiles por un monto de hasta 31,500 millones de pesos (mdp).
Este movimiento constituye el regreso de la empresa paraestatal a la Bolsa desde 2023, cuando hizo la última emisión de deuda.
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En su solicitud de listado y autorización de la oferta pública, Pemex precisó que los certificados se denominarán como Pemex 26-2 y Pemex 26U, mismos que pretende colocar en el mercado el próximo 13 de febrero.
Los certificados tendrán un perfil de largo plazo, ya que tendrán vencimiento dentro de lapsos de cinco y 10 años.
Asimismo, esta operación forma parte de un programa de deuda notificado previamente por Pemex a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que prevé un monto de hasta 100,000 mdp.
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Los certificados bursátiles serán quirografiarios, de manera que no tendrán una garantía específica, aclara la solicitud.
Pemex espera utilizar los recursos que captará con estos instrumentos financieros en el pago de otros compromisos de deuda que tienen vencimiento en 2026.
Asimismo, la compañía explica que requiere de financiamiento para cumplir con su cometido de producir los hidrocarburos que demanda el país.
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“Pemex debe realizar inversiones significativas para mantener sus niveles actuales de producción y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el gobierno federal. Cualquier reducción en los ingresos de Pemex, ajustes en el presupuesto, o la incapacidad para obtener financiamiento podrían limitar su capacidad para realizar inversiones con recursos propios”, refiere la compañía.
La solicitud a la BMV también refiere que la emisión de los certificados bursátiles tendrá como intermediarios colocadores a entidades como las casas de bolsa Banorte, BBVA México, Monex y Santander, además de otras.
Además, los certificados gozan del visto bueno de las agencias calificadoras de deuda, ya que Moody’s Local otorga AAA, mentiras que HR Ratings concede igualmente AAA.
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Pemex también comentó en su solicitud que sus necesidades de financiamiento se explican por su marco fiscal, ya que debe cubrir obligaciones tributarias ante el gobierno federal.
“La capacidad de Pemex para realizar estas inversiones (en producción) está limitada por el monto significativo de impuestos y derechos que paga al gobierno federal y por su facultad para ajustar ciertos aspectos del presupuesto anual los ingresos de Pemex son afectados por la variabilidad en los precios del petróleo y por las restricciones de liquidez. La capacidad para realizar las inversiones de capital necesarias para mantener los niveles de producción actuales depende de la disponibilidad de financiamiento”, refirió la empresa.
GC
