La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó una emisión de Bono Sustentable identificada como MEXBNCB 26X por 8,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El monto obtenido mediante esta operación será utilizado para respaldar obras de infraestructura educativa en todo el país por medio del programa “Más Escuelas para el Bienestar”.
Los recursos se distribuirán entre las entidades federativas para la edificación, rehabilitación y mejoramiento de escuelas, con el fin de incrementar la cobertura educativa, mejorar las condiciones en las que estudian los alumnos y reducir los rezagos en este rubro.
La colocación recibió las calificaciones “AAA(mex)vra” de Fitch México y “mxAAA” de S&P Global Ratings, evaluaciones que reflejan una muy alta fortaleza financiera y capacidad de pago de la emisión.
En la estructuración y colocación participaron Casa de Bolsa BBVA México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa como intermediarios líderes. Esta última institución también fungió como Agente Estructurador Sostenible.
El instrumento obtuvo además la etiqueta ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza), luego de recibir la Certificación Sostenible emitida por Moody’s Investors Service.
Con esta operación, el Gobierno de México, a través de la SHCP, recurre al mercado bursátil para obtener financiamiento destinado al fortalecimiento de la infraestructura escolar y a mejorar el acceso de los estudiantes a instalaciones educativas de mayor calidad.
