El peso mexicano se apreció 0.22%, equivalente a 4 centavos, respecto al cierre previo, ubicándose en 18.4318 unidades por dólar, según datos del Banco de México (Banxico).

Según Banco BASE, la apreciación de la moneda local se dio en paralelo con un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.28%, medido por el índice ponderado. Esto responde a la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) reducirá su tasa de interés en dos ocasiones durante 2025.

En la sesión, varios gobernadores de la Fed se mostraron a favor de recortes, señalando riesgos a la baja en el mercado laboral. El gobernador Stephen Miran incluso declaró que respaldaría un recorte de 50 puntos base en la próxima decisión del 29 de octubre.

Con esto, los mercados anticipan que la Fed reducirá la tasa en 52.6 puntos base antes de fin de año, la mayor expectativa desde el anuncio de política monetaria del 17 de septiembre.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las cifras de finanzas públicas correspondientes a septiembre, último mes del año fiscal. El gobierno reportó un superávit de 197,950 millones de dólares, cifra superior en 146.5% al superávit de septiembre de 2024, impulsada principalmente por el cobro de impuestos al cierre fiscal.

El incremento se explicó por un aumento de 16,040 millones de dólares (3.04%) en los ingresos totales, derivado del crecimiento del 19.34% en impuestos recaudados y del alza en aranceles, que pasaron de 7,250 millones en septiembre de 2024 a 29,670 millones en 2025, un aumento de 309.4%.

En el año fiscal 2025, el déficit federal se redujo a 1.78 billones de dólares, frente a 1.82 billones en 2024, marcando la primera caída desde 2022. Esta reducción se debió al crecimiento del 6.42% en ingresos, destacando los impuestos, que subieron de 2.43 billones en 2024 a 2.66 billones en 2025, y los aranceles, que pasaron de 77,040 millones a 194,850 millones, representando 3.72% del ingreso total.

El gasto total alcanzó 7.01 billones de dólares, un incremento de 4.09% respecto al año anterior. Dentro de este, el gasto por intereses ascendió a 970,600 millones, un alza de 10.10% anual, equivalente al 13.85% del gasto total, el nivel más alto desde 1998.

“Así, el cobro por aranceles ayudó a la administración de Donald Trump a pagar una quinta parte de los intereses en 2025. Visto de otra forma, de cada cinco dólares pagados de intereses, uno se pagó por medio del cobro de aranceles”, acentuó Banco BASE.

En el mercado de commodities, el oro cerró en 4,291 dólares por onza, con una ganancia de 2.00%. Durante la sesión alcanzó un récord histórico de 4,330.71 dólares por onza, impulsado por la expectativa de un recorte de 25 puntos base por la Fed y la persistente aversión al riesgo por el cierre parcial del gobierno estadounidense, lo que incrementa la demanda de activos refugio.

“Desde un enfoque técnico el oro se encuentra en un nivel de sobrecompra y de momento no hay señales de que esto pudiera desvanecerse, por lo que al cierre del año el oro podría cotizar cerca de 5,000 dólares por onza“, expuso BASE.

Por su parte, el petróleo WTI cerró en 57.57 dólares por barril, con una caída de 1.20%, tocando un mínimo de 57.26 dólares, su nivel más bajo desde el 6 de mayo. La baja estuvo relacionada con un aumento en los inventarios de crudo en Estados Unidos, que sumaron 3.5 millones de barriles, registrando su tercera semana consecutiva al alza.

La Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.4%

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 1.4 por ciento o 907.02 puntos respecto al cierre previo, con lo que su principal indicador, el S&P BMV IPC, concluyó la sesión en 62,544.56 unidades.

Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Coca Cola Femsa (+4.91%), Pinfra (+4.75%), América Móvil (+4.34%), Grupo Carso (+3.72%) y Bimbo (+2.94%).

En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.65%, en tanto que el Nasdaq Composite mostró una caída de 0.47% y el S&P 500 perdió 0.63 por ciento. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: financiero (-2.75%), energía (-1.12%) y servicios básicos (-1.02%). En Europa, se observaron ganancias. El STOXX 600 registró un avance de 0.69%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El DAX alemán mostró una ganancia de 0.38%, el CAC 40 francés ganó 1.38% y el FTSE 100 de Londres avanzó 0.12%.

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