“Se obtuvo financiamiento mediante la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de referencia, a plazos de 10 y 30 años; los rendimientos que pagarán al vencimiento serán de 5.75 y 6.90%, respectivamente”, informó Pemex.También recompró bonos con vencimientos en 2018 y 2019, para disminuir el monto de amortizaciones de deuda que Pemex debe realizar en estos años.
“Con un porcentaje de estos recursos, Pemex recompró bonos que tenían vencimiento en los próximos dos años, lo que reduce sus compromisos de pago de deuda en ese periodo; el monto fue por aproximadamente 1,742 millones de dólares”.En el comunicado, la empresa productora señaló que los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan y Santander y se contó principalmente con la participación de inversionistas de Estados Unidos y Europa. Asimismo, se indicó que, gracias a estas medidas, Pemex extendió la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento.
“El monto agregado de estas líneas equivale a 1.6 veces los vencimientos de deuda en 2018, lo que significa que hay total disponibilidad de nuestras líneas de liquidez bancarias”.Finalmente, la petrolera manifestó que la operación refleja la confianza de los inversionistas en el rumbo que está tomando Pemex con base en su Plan de Negocios 2017-2021 y en la materialización de la reforma energética.
“La respuesta de los mercados a la estrategia financiera de Pemex, así como la reciente modificación de perspectiva negativa a estable que hizo Standard & Poor’s del riesgo crediticio y de deuda de la empresa, reconocen lo que la actual administración ha venido realizando para fortalecer su situación financiera”.
