Nacional Financiera (Nafin) realizó una emisión de deuda por 10,000 millones de pesos (mdp) en el mercado local, con el objeto de fortalecer su capacidad de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pyme), proyectos de inversión, infraestructura, innovación y desarrollo industrial.
La colocación correspondió al bono NAFR26-2, con un plazo de tres años y tasa revisable. La operación superó las expectativas iniciales, ya que registró una demanda equivalente a 1.4 veces el monto objetivo de 7,500 mdp, lo que permitió ampliar el monto colocado.
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Según un comunicado de Nafin, la emisión atrajo el interés de inversionistas institucionales nacionales, entre ellos administradoras de fondos para el retiro (Afore), fondos de inversión, aseguradoras y tesorerías, un resultado que refleja la confianza del mercado en la fortaleza financiera de la institución y en el papel de la banca de desarrollo dentro de la economía mexicana.
La operación se colocó con una sobretasa de 23 puntos base sobre la tasa de referencia y obtuvo las máximas calificaciones crediticias en escala nacional, AAA, otorgadas por las principales agencias especializadas.
Nafin explicó que los recursos permitirán ampliar el crédito para empresas, fortalecer cadenas de suministro estratégicas e impulsar proyectos que contribuyan a elevar la capacidad productiva del país.
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La emisión también pretende apoyar la integración de cadenas de valor y la generación de empleo.
La colocación fue encabezada por Banorte, Scotiabank, Invex Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, instituciones que participaron como intermediarios colocadores y contribuyeron a diversificar la base de inversionistas.
Esta representa la segunda emisión de deuda de Nafin en 2026 y forma parte de una estrategia orientada a diversificar sus fuentes de financiamiento.
GC
