La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo la tercera operación sindicada del año en la curva de rendimiento vinculada a la inflación, además de una operación de refinanciamiento de deuda pública.

La primera acción consistió en emitir una nueva referencia de Udibonos a 10 años, por un monto equivalente a 6,763 millones de pesos (mdp), mientras que la segunda alcanzó un valor total de 183,202 mdp, informó la SHCP, a través de un comunicado.

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La operación sindicada permitió crear una nueva referencia de Udibonos, con clave de emisión S 370423, cuyo vencimiento está previsto para abril de 2037.

El instrumento ofrece un cupón de 4% y un rendimiento de 4.60%, además de que alcanzó un monto total en circulación de aproximadamente 10,876 mdp.

La SHCP explicó que este tipo de operaciones permite obtener instrumentos de deuda con mayor presencia en el mercado y facilitar que inversionistas nacionales y extranjeros participen en la adquisición de bonos gubernamentales.

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Como parte de esta emisión, la nueva referencia recibió liquidez adicional por 4,113 mdp, mediante la operación de refinanciamiento.

En cuanto al refinanciamiento, la SHCP detalló que la operación permitió ampliar en 3.64 años el plazo promedio de la deuda que fue sustituida.

La estrategia incluyó la recompra de distintos instrumentos financieros, entre ellos Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes F), Bonos M y Udibonos.

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Del monto total refinanciado, 95,441 mdp correspondieron a vencimientos programados para 2026; 21,894 mdp estuvieron relacionados con compromisos de 2027, y 65,867 mdp se refirieron a obligaciones con vencimientos posteriores a 2028.

La SHCP explicó que ambas operaciones forman parte de la estrategia de manejo de pasivos del gobierno de México, con el propósito de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna, fortalecer la estructura del portafolio financiero federal y generar mejores condiciones de liquidez en el mercado nacional.

La dependencia agregó que estas acciones están alineadas con el “Plan Anual de Financiamiento de 2026”, que prevé una actualización de referencias de deuda y una administración responsable de las obligaciones públicas.

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Según el comunicado, las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad macroeconómica del país, además del compromiso del gobierno federal con la sostenibilidad de la deuda pública y el manejo ordenado de las finanzas públicas.

GC