La Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) informó que realizó la primera permuta cruzada de valores gubernamentales en la historia, con la que canceló deuda por 70 mil 350 millones de pesos con vencimientos en 2019, 2020 y 2021. En un comunicado, la dependencia detalló que la deuda se sustituyó por una con vencimientos entre 2022 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional. De esta forma, México realizó el refinanciamiento de su deuda en pesos, con un intercambio histórico de bonos, con lo que logra mejorar el perfil de vencimiento de la deuda del país.
“Este tipo de transacciones innovadoras permite la diversificación en los portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros. Además, flexibilizan y dinamizan el mercado de deuda en México. Este refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado”, señaló.
Apuntó que se trata del segundo refinanciamiento más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado, y aclaró que la operación es congruente con el programa de consolidación fiscal y con la estrategia de deuda para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público”, aseveró.
“Con esta operación se buscó atender dos objetivos: suavizar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional y mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios”, explicó.
A detalle, Hacienda puntualizó que la operación consistió en la ejecución de dos transacciones: La primera fue la subasta de recompra de valores gubernamentales, es decir, se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2019 y 2021 por 70,350 mdp. La transacción tuvo una participación tanto de inversionistas nacionales como extranjeros. La segunda operación fue la subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 67,682 mdp a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2022 y 2050. La demanda total de esta colocación fue de 104,075 mdp y también contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros. Finalmente, Hacienda subrayó que hacia adelante, continuará monitoreando las condiciones en los mercados financieros para estar en posibilidad de aprovechar de manera recurrente ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.
“El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico”, concluyó.
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