El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), intercambió deuda por 172 mil 426 millones de pesos.
Para esta transacción, la dependencia federal empleó, por primera vez, el nuevo instrumento gubernamental de mercado: Bondes F.
La demanda total de la operación fue de 268 mil 949 millones de pesos, es decir, 1.69 veces lo ofertado.
La operación, conocida como permuta cruzada, se llevó a cabo entre inversionistas institucionales que participan en el mercado de deuda local.
“Esta permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo con los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021”, señaló la dependencia federal en un comunicado.
Hacienda detalló que los objetivos de esta operación fueron: incrementar la liquidez de los nuevos Bondes referenciados a la TIIE de Fondeo a un día hábil; permitir a los tenedores de la deuda liquidar sus Bondes D por Bondes F y optimizar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal.
En esta permuta, la Secretaría de Hacienda compró Bondes D con vencimientos entre 2022 y 2026. De manera simultánea vendió Bondes F con vencimiento entre 2022 y 2026, ambos instrumentos a tasa flotante.
La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En la primera transacción se realizó una cancelación de deuda a través de una recompra de Bondes D a precios de mercado con vencimientos entre 2022 y 2026, por un monto de 172 mil 426 millones de pesos.
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La segunda transacción consistió en una subasta de colocación de valores gubernamentales por 172 mil 817 millones de pesos con vencimiento entre 2022 y 2026.
“La Secretaría de Hacienda se mantiene monitoreando constantemente las condiciones en los mercados financieros con el propósito de garantizar el sano desarrollo del mercado de deuda local”, aseguró.
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