México, a través de la Secretaría de Hacienda, realizó dos emisiones de bonos por cinco mil 800 millones de dólares a plazos de 12 y 30 años, para refinanciar deuda y cubrir las necesidades de financiamiento de este año.

“La última vez que el gobierno federal emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril de 2020”, dijo la dependencia en un comunicado, quien destacó que con estas operaciones México inauguró las emisiones de los países emergentes.

De forma paralela realizó el refinanciamiento de deuda externa por dos mil 300 millones de dólares (mdd), que redujo en 70 por ciento la presión financiera para 2023.

La emisión alcanzó una demanda total de 10 mil 400 millones de dólares, equivalente a 2.5 veces el monto total emitido, y contó con la participación de 240 inversionistas globales.

“Con estas operaciones, el gobierno federal logra un avance de 57.3 por ciento en su programa de financiamiento externo programado para 2022”, dijo Hacienda.

El bono a 12 años pagará un cupón de 3.5 por ciento (el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares).El bono a 30 años pagará un cupón de 4.4 por ciento.

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El monto total de la operación se integró de la siguiente manera:

  • 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4 por ciento que originalmente vencía en octubre de 2023. De esta manera, el gobierno federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
  • Mil 700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: i) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o ii) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
  • Tres mil 500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (mil 600 millones en el bono a 12 años y mil 900 millones en el bono a 30 años.

FF