El gobierno de México hizo su primera emisión de deuda del año en los mercados financieros internacionales, al haber colocado tres bonos por un total de 7,500 millones de dólares (mdd).

Se trata de la emisión más grande en la historia del país, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

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Los instrumentos colocados fueron los siguientes.

Bono de cinco años, que pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y un cupón de 5%, esto es 37 puntos base por debajo de enero de 2023. El monto colocado fue de 1,000 mdd.

Bono de 12 años, que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y un cupón de 6%, esto es 30 puntos base menor a enero de 2023. En este caso se captaron 4,000 mdd.

Bono de 30 años, que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% y un cupón de 6.4%, mismo que se ubicó 11 puntos base más alto que en abril de 2023. Por este instrumento, el gobierno mexicano obtuvo 2,500 mdd.

La buena recepción que tuvo esta emisión de deuda en los mercados internacionales se reflejó en una demanda tal que alcanzó un valor de 21,300 mdd, informó la SHCP.

“La transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año”, refirió la dependencia, a través de un comunicado.

Asimismo, las autoridades hacendarias informaron que la obtención de este financiamiento está en línea con el tope de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión para 2024.

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“En esta ocasión, con una transacción histórica de 7,500 mdd logramos reducir el costo del financiamiento con tasas favorables y aseguramos 100% de los vencimientos de deuda externa de este año”, aseguró Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, a través de sus cuentas de redes sociales.

También consideró que México se confirma como un “país atractivo para los inversionistas internacionales”, ya que “expandimos la base de inversionistas, incorporando participante de la península arábiga”.

Derivado de la política fiscal aplicada por la presente administración, México cerró 2023 con un nivel de deuda de 47.2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más bajos respecto a otros países similares, agregó el funcionario.

GC