La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un nuevo bono sustentable a un plazo de 10 años, por un monto total de 2,200 millones de dólares, a una tasa cupón de 4.875%.
“La transacción alcanzó una demanda de 6,987 millones de dólares, equivalente a 3.2 veces el monto emitido, y en ella participaron 233 inversionistas globales, lo que muestra la confianza de los inversionistas en México”, destacó la dependencia.
Éste, es el tercer mercado sustentable en desarrollo, después de las emisiones en euros y en pesos con los BONDES G, que se emiten bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así, el monto agregado de bonos denominados en moneda extranjera de México vinculados a los ODS asciende a poco más de 4,200 millones de dólares (≈5% del monto total del portafolio): 2,000 millones de los dos bonos emitidos originalmente en el mercado de euros (septiembre 2020 y julio 2021) y 2,200 millones del bono colocado en el mercado de dólares hoy.
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En un comunicado, Hacienda precisó que, del monto colocado, 1,800 millones provinieron de la captación de nuevos recursos, que serán utilizados para pagar anticipadamente un bono en dólares con fecha de vencimiento original en enero de 2025, y 400 millones provinieron de un ejercicio de manejo de pasivos.
Puntualizó que dicho bono será recomprado en las siguientes semanas, con lo que las amortizaciones de bonos denominados en moneda extranjera durante el primer año de la siguiente administración disminuirán 43%.
Hacienda subrayó que con el desarrollo de estos mercados sustentables, el gobierno federal está construyendo un sistema de financiamiento para proyectos que buscan combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en nuestro país.
“Se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, que son los gastos elegibles para el año en curso, según dispone el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y siguiendo las directrices de los Bonos Sostenibles publicado por el International Capital Market Association (ICMA)”, apuntó.
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