El gobierno federal va a realizar una aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex) por hasta tres mil 500 millones de dólares (mdd), con el objetivo de mejorar su perfil de deuda, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal anunció que los recursos se van a emplear para una operación de recompra y manejo de pasivos por parte de la petrolera para disminuir el monto de su endeudamiento, el cual asciende a cerca de 113 mil millones de dólares.
A través de ella, Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar papeles con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.
“En línea con lo anterior, el gobierno federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por tres mil 500 millones de dólares”, señaló Hacienda en un comunicado.
A través de esta transacción se busca reducir el monto de la deuda externa de mercado de la firma del Estado; mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo, y recomprar ciertos bonos de la empresa por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero para los siguientes años.
La operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la SHCP para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas.
Hacienda señaló que Petróleos Mexicanos posee una importancia estratégica para el país, no solamente por su función para proveer bienes y servicios, sino también por la importancia relativa para la actividad económica regional y la generación de empleo en el sureste del país.
En esta región la actividad petrolera llega a representar más de la mitad de la producción total y se emplean más de 1.3 millones de personas.
Destacó que Pemex es un activo público y rentable, además de ser el mayor contribuyente del país. Dada la rentabilidad de la empresa, dijo, que en el tercer trimestre de 2021 reportó un margen EBITDA de 34 por ciento, es de vital importancia para el gobierno mantener esta rentabilidad y asegurar la sostenibilidad de la Empresa en el largo plazo.
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Ante ese escenario, la actual administración ha decidido realizar cambios estructurales de manera permanente en la empresa, para lograr tres objetivos primordiales:
- Reducir la carga fiscal de la empresa, en específico el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) para reducirlo de 52 a 40 por ciento, en contraste con otras compañías petroleras con menores cargas impositivas.
- Disminuir la deuda de Pemex a través de aportaciones patrimoniales del gobierno federal, utilizando excedentes de liquidez.
- Bajar el riesgo de refinanciamiento de la empresa con el uso y potenciación de aportaciones patrimoniales del gobierno para operaciones de manejo de pasivos.
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