La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó operaciones financieras en los mercados internacionales que permitirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) refinanciar y reducir su deuda, suavizar su calendario de vencimientos e impulsar proyectos de inversión, todo ello en el marco del Plan Estratégico 2025-2035.

En un comunicado, la dependencia precisó que el proceso comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando Pemex lanzó una oferta de recompra de bonos que se cerró el 15 de septiembre. La operación registró una participación de inversionistas internacionales por 12 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil 900 millones correspondieron a títulos con vencimientos entre 2026 y 2029.

Igualmente se atendieron amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo, lo que contribuye a reducir presiones financieras inmediatas.

De manera complementaria, entre el 15 y 16 de septiembre, la Secretaría colocó en mercados internacionales una canasta de bonos en euros y dólares por un monto total de 13 mil 800 millones de dólares, recursos que permitirán disminuir en la misma proporción las obligaciones en moneda extranjera previamente contratadas por Pemex.

Lo anterior, con el fin de “estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”.

“En línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035, el Gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales. Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo”, apuntó Hacienda.

En euros, explicó, se emitieron tres nuevas referencias a plazos de 4, 8 y 12 años con tasas cupón de 3.500%, 4.500% y 5.125%, respectivamente, por un total de 5 mil millones de euros. En tanto que, en dólares, se colocaron bonos a 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750%, 5.375% y 5.625%, por un total de 8 mil millones de dólares.

Las tres operaciones recibieron una elevada demanda por parte de 573 inversionistas internacionales, lo que generó solicitudes por hasta 50 mil 640 millones de dólares equivalentes, es decir, 3.65 veces el monto colocado en ambos mercados.

La dependencia subrayó que dicha demanda se generó por el monitoreo constante que realiza de las condiciones “favorables” de mercado, así como por una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México, que ha sido respaldada por agencias calificadoras.

Es importante señalar que estas operaciones son complementarias a la emisión de notas Pre-Capitalizadas y al fondo de inversión destinado a Pemex, con lo cual la SHCP concluye la estrategia de capitalización y refinanciamiento de la empresa productiva del Estado.

En su comunicado, Hacienda recalcó que los recursos obtenidos permitirán a Pemex fortalecer sus niveles de capitalización, reducir el saldo de la deuda financiera, cumplir con pagos de corto plazo, gestionar obligaciones con proveedores, financiar proyectos de inversión y generar ahorros en intereses.

Finalmente, la Secretaría aclaró que las emisiones se llevaron a cabo dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025, lo que “reafirma el compromiso del Gobierno de México con una gestión fiscal responsable y una trayectoria de deuda pública sostenible”.

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