El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) concretó una colocación de certificados bursátiles en el mercado local por 12,272.8 millones de pesos (mdp), operación que despertó el interés de inversionistas institucionales.

La emisión superó ampliamente el monto objetivo inicial de 7,500 mdp, al alcanzar una sobredemanda de 2.19 veces, informó el mismo Banco, a través de un comunicado.

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Los recursos obtenidos se destinarán a ampliar el financiamiento para empresas mexicanas, con especial atención en pequeñas y medianas empresas (pyme), y en proyectos vinculados al comercio exterior.

Mediante el financiamiento que ofrecerá a dichas empresas, Bancomext pretende contribuir al fortalecimiento de las cadenas de valor y las exportaciones de mercancías.

La colocación se estructuró en dos tramos.

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El primero, identificado como Bacmext 26, con un plazo de tres años, se colocó por 6,154.7 mdp a tasa variable. Esta tasa se determinó con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), más 23 puntos base. 

El segundo, Bacmext 26X, correspondiente a un bono sostenible a 10 años, por un monto de 6,118.1 mdp y una tasa fija de 9.43%.

La emisión se realizó bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de Bancomext, lo que permite canalizar recursos hacia proyectos con impacto ambiental o social.

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El Banco también destacó que la respuesta del mercado reflejó la confianza de inversionistas institucionales, entre ellos las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), aseguradoras, bancos, fondos de inversión y entidades gubernamentales.

Asimismo, la operación obtuvo las máximas calificaciones crediticias en el mercado nacional: AAA(mex) de Fitch Ratings y HR AAA, otorgada por HR Ratings.

GC