El grupo automovilístico alemán Volkswagen prevé ingresar entre 8,710 y 9,390 millones de euros con la próxima salida a bolsa del fabricante de deportivos Porsche AG, prevista para el 29 de septiembre.

Tras una reunión del consejo de supervisión, Volkswagen informó la pasada noche que el precio de salida de la acción preferente de Porsche se situará entre 76.50 y 82,50 euros, por lo que el valor de la compañía será de entre unos 70,000 y 75,000 millones de euros.

El grupo automovilístico colocará hasta 114 millones de acciones preferentes, con una opción de sobreasignación, lo que supone hasta 25% del capital en acciones preferentes.

El fondo soberano de Qatar QIA (Qatar Investment Authority), el fondo soberano de Noruega Norges Bank Investment Management, el fondo estadounidense T. Rowe Price y ADQ, la empresa estatal de inversiones de Abu Dhabi, suscribirán como inversores angulares acciones preferentes por un valor de hasta 3,680 millones de euros.

La suscripción de inversores privados en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España y de inversores institucionales comienza, previsiblemente, el 20 de septiembre y finalizará el 28 de septiembre.

Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre.

Volkswagen va a publicar este lunes el folleto de la oferta pública inicial y la aprobación de las autoridades alemanes de supervisión financiera BaFin en el sitio web del fabricante de deportivos Porsche AG.

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En la jornada bursátil de este lunes, los mercados recibieron la noticia con una caída en el precio de las acciones de Volkswagen, que pasó de 145.46 euros el viernes a 144.62 euros en las operaciones de hoy.

Lo anterior, como un reflejo de los temores que tienen los inversionistas sobre la gobernanza de ambas compañías y del control que puedan tener los principales accionistas de Volkswagen sobre el rumbo de las dos armadoras, según un reporte de la agencia Reuters.

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El director Financiero del grupo Volkswagen, Arno Antlitz, dijo que han llegado a “la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche” y mostró su satisfacción por el compromiso de los inversores angulares.

QIA se ha comprometido a adquirir 4.99% del capital en acciones preferentes de Porsche, por un monto de entre 1,740 y 1,880 millones de euros, según el precio de colocación final.

El grupo automovilístico quiere colocar en bolsa 25% de las acciones preferentes sin derecho a voto de Porsche.

Para ello previamente repartirá el capital de Porsche en 50% de acciones preferentes y en 50% de acciones ordinarias.

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Porsche Automobil Holding SE, que agrupa sendas participaciones de 50% aproximadamente en Porsche y en Volkswagen, adquirirá a Volkswagen el 25% más una acción de las acciones ordinarias de Porsche al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima de 7.5%.

Las acciones estarán listadas en el mercado regulado Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.

Volkswagen utilizará casi la mitad de las ganancias para pagar un dividendo especial único y el resto para pagar la transición a la tecnología de baterías.

También considera que la salida a bolsa dará a Porsche más agilidad e independencia empresarial.

Volkswagen va a convocar una junta de accionistas extraordinaria en diciembre, en caso de que la salida a bolsa de Porsche tenga éxito, en la que propondrá el pago de un dividendo extraordinario de 49% de los ingresos de la colocación de las acciones preferentes y de la venta de acciones ordinarias a los accionistas.

GC