El proceso de venta de Citibanamex arrancó el 11 de enero, con el anuncio de la operación, y tardará hasta dos años en concretarse, señaló Alfonso Romo, director general del grupo financiero.

El banquero aseguró que el anunció despertó “mucho interés” de empresarios y banqueros nacionales e internacionales, con quienes ya hubo algunos acercamientos.

“Elegiremos al mejor comprador para accionistas, clientes, colaboradores y comunidades”, expuso en conferencia de prensa para presentar los resultados financieros del cuarto trimestre de 2021.

Sin precisar el valor de la franquicia, destacó que, con datos al tercer trimestre de 2021, la totalidad de los negocios de los cuales Citi anuncia que sale de México representan tres mil 500 millones de dólares en ingresos, mil 200 millones en ganancias antes de impuestos, 44 mil millones en activos y cuatro mil millones en capital tangible promedio asignado.  

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Romo sostuvo que la operación cumplirá con toda la normatividad legal, fiscal y regulatoria en México y Estados Unidos.

Destacó que para la venta de Citibanamex están abiertas todas las opciones, incluido un proceso a través del mercado accionario, lo cual no es bien visto por el gobierno federal, por un tema tributario.

Al ser cuestionado sobre si este esquema paga impuestos, Romo dijo:  “vamos a seguir el cumplimiento cabal de la ley, ese va a ser el criterio que vamos a seguir”.

El directivo reiteró que el objetivo es vender toda la franquicia en un solo paquete, pero acotó que si por cuestiones regulatorias es necesario desprenderse de alguna división por separado, se analizará como excepción.

“La venta es de un paquete integral de gran valor y enorme potencial, dentro del cual se considera el patrimonio cultural, es decir, estamos incluyendo al banco, la aseguradora y la afore, con sus activos específicos, la red de sucursales, oficinas, mobiliario, infraestructura tecnológica, cartera de clientes, cuentas de captación e inversión, créditos, licencias, marcas, etcétera”.,

En el caso del banco se incluye la banca de consumo, empresarial, patrimonial y privada del Banco Nacional de México”, añadió.

Romo destacó que los ahorros de los clientes están seguros y afirmó que las condiciones de sus créditos no cambian; en el tema de sus colaboradores dijo que se mantiene la misma plantilla, con sueldos y beneficios sin cambios.

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El paso a paso

El banquero detalló cómo va a ser el proceso de venta de Citibanamex, el cual trazó para dos años.

“Estimamos que todo el proceso pueda durar hasta dos años. En una primera etapa se anuncia la intención de vender, como lo hicimos el pasado 11 de enero; a continuación preparamos la información que se compartirá con los compradores interesados, luego se reciben las visitas de éstos y posteriormente se tiene lugar a una serie de consultas sobre los distintos aspectos del negocio”.

En una segunda etapa, recibimos ofertas de los compradores potenciales y las evaluamos a detalle en Citi. En la tercera etapa entramos en negociaciones, para definir los términos del acuerdo. Una vez que llegamos a un acuerdo, anunciamos quién es el comprados y firmamos el convenio. En una cuarta etapa se concreta la venta. A lo largo de todo este proceso se irán obteniendo todas las aprobaciones regulatorias necesarias en México y EU ”, detalló.

Señaló que, hasta que se cuente con todas estas aprobaciones se puede concretar la venta. Con ello, empezarán a operar dos bancos: Citi México y Banamex, bajo un nuevo dueño.

Banco de peso

Romo destacó que Banamex es un referente en el país y la institución más emblemática del sistema financiero nacional.

“Somos una marca icónica de la banca, con una base de 23 millones de clientes, nueve millones de ellos en canales digitales, jugamos un papel crucial en las tres funciones esenciales de la banca: captación, pagos y colocación.

El banquero reiteró que la salida de Citi obedece a una decisión estratégica a nivel global.

“México sigue siendo un mercado prioritario para Citigroup y la confianza en su futura es tan sólida como siempre; anticipamos que será un destino importante de inversiones globales y flujos comerciales en los años siguientes”.

Por ello, recordó que Citi seguirá operando en el país, para lo cual solicitará una licencia nueva y se concentrará de banca corporativa de inversión y privada.

FF