Grupo Televisa pagó de manera anticipada 500 millones de dólares, 6% del monto total del principal de sus Notas Senior con vencimiento en 2018 (notas 2018).
“El pago anticipado de las notas 2018 reducirá el monto de la deuda denominada en dólares e incrementará la vida promedio de la deuda de la compañía, dado que este pago anticipado será realizado con recursos provenientes de deuda nueva en pesos”, señaló Televisa en un comunicado.
Se trata de las notas 2018 que se encuentren en circulación al 26 de diciembre de 2017 (fecha de pago), a un precio igual a lo que resulte mayor entre:
  • El 100% del monto del principal
  • La suma del valor presente de los pagos restantes de principal e intereses (sin incluir los intereses devengados hasta la fecha de pago) descontados a la fecha de pago con base semestral (suponiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días), utilizando la Tasa del Tesoro de Estados Unidos más 30 puntos base, más los intereses devengados y no pagados sobre el monto de principal de las notas 2018 a la fecha de pago.
El aviso a los tenedores especificando los términos, condiciones y procedimientos para realizar el pago anticipado está disponible a través de The Depository Trust Company, The Bank of New York Mellon, como agente de pago, y The Bank of New York Mellon SA / NV, Sede Luxemburgo, como agente de pago de Luxemburgo. FP