La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que ayer realizó una emisión de deuda en apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 12,000 millones de dólares (mdd).
Se colocaron notas estructuradas pre capitalizadas (P-Caps), a un plazo de cinco años, lo que constituye “la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo”, informó la dependencia, a través de un comunicado.
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En la oferta de los instrumentos financieros, el emisor recibió una demanda de 23,400 mdd, procedente de 295 inversionistas institucionales del mercado internacional que tuvieron interés en participar en la transacción.
Gracias a esta demanda, la SHCP logró captar 12,000 mdd, por encima de la expectativa original de 10,000 mdd.
Asimismo, “se mejoraron las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos en 200 puntos base inicialmente anunciados a 170 puntos base”, lo que significa que el rendimiento prometido a los inversionistas será de 170 puntos base sobre el bono del Tesoro, según el comunicado.
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Además, la tasa cupón fijo de los instrumentos financieros fue de 5.5% anual.
Con base en estos resultados, la SHCP se congratuló de haber realizado una operación exitosa, que en su opinión refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia del gobierno mexicano.
Los recursos obtenidos servirán para pagar las amortizaciones de deuda y sus intereses, en aras de cubrir los compromisos de deuda que Pemex deberá enfrentar en los años 2025 y 2026.
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La agencia Reuters dio a conocer ayer que el gobierno mexicano se apoyó en el vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo para realizar la colocación de los instrumentos y que los bancos JP Morgan, Bank of America y Citibank participaron como agentes colocadores.
GC
