Con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Petróleos Mexicanos (Pemex) completó una colocación de duda, en el mercado local, por un valor de 31,500 millones de pesos (mdp).
A fines de enero, Pemex había solicitado listarse en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para emitir tres certificados bursátiles, justamente por un monto de hasta 31,500 mdp.
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De esta manera, la empresa petrolera regresa al mercado bursátil desde 2023, cuando hizo la emisión más reciente.
Los certificados que se colocaron cumplen con las siguientes características, informó Pemex a través de un comunicado.
Certificado a 5.2 años, a tasa flotante, por 9,005 mdp
Certificado a 8.5 años, a tasa fija nominal, por 16,999 mdp
Certificado a 10.5 años, a tasa fija real, por 5,496 mdp
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La empresa paraestatal aseguró que “logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento”, es decir las tasas de interés que deberá cubrir.
Los recursos obtenidos los utilizará Pemex para cumplir con amortizaciones de deuda programadas para 2026.
La transacción despertó el interés del público inversionista, al generarse una demanda de hasta 63,285 mdp, es decir, dos veces la cantidad finalmente obtenida.
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“Esta operación confirma el sólido interés del mercado por los instrumentos de las empresas públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por Hacienda y Pemex”, refirió el comunicado.
La operación contó con la intermediación de Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más, como agentes colocadores.
GC
