La venta de los negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México de Citi (Banamex) se llevará a cabo a través de una oferta pública inicial (OPI), por lo que quedan atrás las pláticas y negociaciones con Daniel Becker (Mifel) y Germán Larrea (Grupo México), quienes se mantenían interesados en la institución financiera.

En un comunicado, el grupo financiero precisó que su salida a bolsa se llevará a cabo después de la separación ya planeada de su negocio institucional, que se mantendrá como parte de Citi

En ese sentido, explicó que desde que lo anunció, ha seguido un proceso dual para su salida del negocio en el país, incluyendo la preparación para una posible OPI.

“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del negocio”, señaló Jane Fraser, directora general de Citi.

Mark Mason, director de Finanzas (CFO) de Citi coincidió en que la decisión evidencia su “compromiso con obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar con moderación la recompra de acciones este trimestre”.

“Debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizaremos la recompra de acciones trimestre a trimestre”.

¿Qué sigue?

Citi expuso que sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en el país se mantendrán bajo la marca Banco Nacional de México (Banamex).

Así, continuará ofreciendo una gama completa de servicios financieros para ambos segmentos, con una amplia red de distribución de 1,300 sucursales, 9,000 cajeros, 12.7 millones de clientes de la Banca de Consumo, 6,600 clientes de la Banca Empresarial y 10 millones de aforehabientes.

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“Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial.

“Los aproximadamente 38,000 empleados que contribuyen al negocio, así como la colección de arte y los edificios históricos, permanecerán como parte de Banamex”, puntualizó el grupo financiero.

Asimismo, Fraser destacó que Citi ha operado por más de un siglo en México, por lo que continuarán invirtiendo y haciendo crecer su franquicia institucional en el país. De hecho, en las últimas dos décadas, han destinado 2.5 mil millones de dólares para incrementar las capacidades de banca digital y móvil de Banamex.

Cabe mencionar que Citi continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG) que ofrece servicios de banca y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través del Citi Private Bank.

“Citi ha trabajado en la segregación (“carve out”) del negocio del ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex. Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso. Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025”.

Banamex continuará siendo reportado como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad del mismo disminuya por debajo del 50% de los derechos de voto. A partir de ese momento, Citi dejará de reportar el negocio dentro de sus estados financieros consolidados.

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