Mercado Libre realizó su primera colocación de deuda pública en el mercado mexicano a través de su brazo financiero Mercado Lending. La entidad emitió certificados bursátiles de largo plazo por un monto de 3,750 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
La operación forma parte de un programa global autorizado por 30,000 millones de pesos (mdp).
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Esta transacción inicial otorga a la empresa de cobros y préstamos la oportunidad de diversificar sus fuentes de recursos, extender el perfil de vencimientos de sus deudas y sostener la expansión de sus líneas de crédito dirigidas a usuarios finales, así como a pequeñas y medianas empresas (pyme).
“Esta primera emisión representa un hito para Mercado Libre y Mercado Pago en México, y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra solidez financiera, en el modelo de negocio de la compañía y en su capacidad de ejecución”, afirmó Daniel Ruiz, director financiero de Mercado Libre en México.
La colocación reportó una sólida recepción entre la comunidad de inversionistas institucionales, ya que tuvo la participación activa de administradoras de fondos para el retiro, compañías aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión calificados, tesorerías corporativas y banca privada.
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Las instituciones bancarias BBVA, Santander y HSBC actuaron como intermediarios colocadores de la emisión, mientras que Banco Multiva asumió la representación común de los tenedores.
El respaldo a la solvencia de esta colocación quedó asentado con las mejores calificaciones crediticias en escala nacional otorgadas por las agencias evaluadoras de riesgo, al recibir la nota AAA(mex) de Fitch Ratings y de AAA HR de HR Ratings.
Esta estrategia bursátil fortalece la estructura operativa de Mercado Lending, después de haber elevado su cartera de financiamiento, la cual reportó un pasivo financiero de 33,086 mdp al cierre del primer trimestre de 2026.
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Con esta captación de capitales, la compañía mitiga la concentración de vencimientos proyectada para 2027 —que asciende a 16,634 mdp— y respalda el plan integral de inversión por 4,500 millones de dólares (mdd) presupuestado para el mercado mexicano en el presente año.
GC
