El gobierno mexicano, a través del vehículo de inversión Eagle Funding LuxCo, realizó este lunes una emisión de deuda para apoyar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La operación, que se efectuó este lunes, consistió en la emisión de un bono a cinco años y denominado en dólares, según un reporte de la agencia Reuters.
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Los bancos JP Morgan, Bank of America y Citibank participaron como agentes colocadores en esta transacción y, según otras fuentes, se espera recaudar una cantidad de entre 7,000 y 10,000 millones de dólares (mdd).
Entre otras condiciones, la emisión del bono propone rendimientos de 200 puntos base sobre los bonos comprables del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que iba a emitir unos instrumentos financieros, denominados como notas pre capitalizadas (o P-caps), con la intención de contribuir al fortalecimiento financiero de la empresa estatal, al dotarla de liquidez para operar.
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La intención de esta operación consiste en respaldar las finanzas de Pemex, que se encuentran debilitadas por la abultada deuda financiera de la empresa, que al cierre del segundo trimestre de este año, disminuyó a 98,800 mdd.
“El objetivo es mejorar el perfil de vencimientos y garantizar que la empresa pueda cumplir con sus compromisos inmediatos”, aseguró la SHCP en su momento. (Con información de Reuters)
GC
