Fresnillo —empresa de Grupo Peñoles— anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir 100% de las acciones de Probe Gold Inc., mediante una transacción valuada en 780 millones de dólares canadienses, aproximadamente 560 millones de dólares americanos (mdd).

La compra se realizará a través de una subsidiaria de propiedad total de Fresnillo, bajo un plan de reorganización estatutario conforme a la Business Corporations Act de Ontario, informó la compañía mexicana en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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Los accionistas de Probe recibirán 3.65 dólares canadienses por acción en efectivo.

La transacción todavía está sujeta a la aprobación de los accionistas de Probe, que deberán votar a favor con al menos dos tercios de los votos emitidos y una mayoría simple de los accionistas minoritarios, conforme a las disposiciones del Instrumento Multilateral 61-101 de Canadá.

La asamblea extraordinaria se celebrará en enero de 2026.

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Además, la operación requerirá el aval de la Corte Superior de Justicia de Ontario y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales en transacciones de este tipo.

Se prevé que los detalles completos sean incluidos en una circular informativa que se enviará a los accionistas a mediados de noviembre de 2025.

En apoyo a la operación, Eldorado Gold Corporation, junto con los directivos y consejeros de Probe, quienes en conjunto poseen 12% de las acciones en circulación, firmaron acuerdos de compromiso de voto con Fresnillo, con lo que se comprometen a respaldar la transacción.

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El contrato de compraventa incluye cláusulas de no-solicitud, una salida fiduciaria en favor de Probe y una penalidad por cancelación de 31 millones de dólares canadienses en caso de aceptar una oferta superior o en determinadas circunstancias.

La minera mexicana planea financiar la adquisición con recursos propios, sin modificar su actual política de dividendos.

El Consejo de Administración de Fresnillo aprobó por unanimidad la operación, al destacar que la compra de Probe Gold se alínea con la estrategia de crecimiento y los objetivos de largo plazo de la compañía.

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En tanto, el Consejo de Probe, con recomendación unánime de su comité especial, también aprobó la transacción y recomendó a sus accionistas votarla a favor.

Se espera que la transacción quede concluida en el primer trimestre de 2026. Una vez completada, las acciones de Probe serán deslistadas de la Bolsa de Toronto y dejarán de cotizar bajo las leyes de valores canadienses.

GC