Fibra Uno acudió al mercado mexicano de deuda para captar 7,500 millones de pesos (mdp) mediante dos bonos quirografarios con etiqueta verde, recursos que utilizará para refinanciar deuda existente y alargar el perfil de vencimientos de sus obligaciones financieras.

La operación se concretó el 7 de agosto de 2026 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y despertó un interés superior al monto disponible, ya que los inversionistas presentaron posturas por más de 18,000 mdp, equivalente a una sobre demanda de 2.5 veces, informó la misma Bolsa en un comunicado.

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La emisión se dividió en dos instrumentos. El primero, identificado con la clave FUNO 26-2V, alcanzó 4,300 mdp, con una tasa fija de 10.81% y tendrá vencimiento en julio de 2036, con lo que Fibra Uno aseguró financiamiento de largo plazo.

El segundo instrumento, FUNO 26V, obtuvo 3,200 mdp y pagará una tasa variable de TIIE de Fondeo más 85 puntos base. Su vencimiento está previsto para agosto de 2029.

Con ambas emisiones, Fibra Uno elevó a 7.6 años el plazo promedio de su deuda, una estrategia que le permite redistribuir vencimientos y reducir la presión de obligaciones financieras de corto plazo.

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Los recursos no serán utilizados para comprar nuevas propiedades, sino para sustituir y reorganizar deuda previamente contratada.

El apetito de los inversionistas fue uno de los principales datos de la operación. La demanda de más de 18,000 mdp, frente a los 7,500 mdp colocados, mostró una respuesta ampliamente superior a la oferta.

La colocación contó con la participación de intermediarios financieros como agentes colocadores, y permitió a Fibra Uno aprovechar el mercado de valores para fortalecer su estructura de financiamiento bajo una etiqueta vinculada con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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Al cierre de junio, Fibra Uno poseía 599 propiedades y 620 operaciones, distribuidas entre los segmentos comercial, industrial, de oficinas y otros, con 12.5 millones de metros cuadrados de área bruta rentable y una ocupación de 95.7%.

GC