Grupo Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares, a una tasa de 4.7% anual en mercado internacional. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa liderada por Daniel Servitje, informó que los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y que los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente.
“Estamos entusiasmados con el resultado de esta transacción; la cual estuvo sobre suscrita múltiples veces”, expuso Diego Gaxiola, Director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo.
Detalló que contaron con la participación de más de 125 cuentas a nivel internacional, resultado de su diversificación de ingresos y su posición en mercados desarrollados.
“Con esto, reafirmamos nuestro perfil global dentro de la industria de alimentos y el compromiso de expandir la base de inversionistas”, señaló Gaxiola, quien añadió que con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años.
Es importante mencionar que en octubre, Grupo Bimbo concretó la compra de la empresa estadounidense East Balt Bakeries, en una transacción que ascendió a 650 millones de dólares. Esta adquisición significa la entrada de Grupo Bimbo a ocho nuevos países. Te puede interesar: Concreta Bimbo adquisición de East Balt Bakeries ERC