BBVA Bancomer se convirtió en el primer banco privado en México en emitir exitosamente un bono verde por 3,500 millones de pesos. Asimismo, Bancomer realizó una emisión adicional con clave de pizarra BACOMER 18 por el mismo monto ($3,500 millones de pesos), llegando así a un monto total de $7,000 millones de pesos. Los recursos provenientes de este bono verde están destinados al financiamiento de proyectos sustentables, principalmente edificios sustentables y energías renovables. Cabe mencionar que la transacción consiguió una demanda de aproximadamente 1.3 veces, a una tasa variable de TIIE 28 + 10 pbs en la que participaron aproximadamente 20 inversionistas locales, siendo la distribución de la oferta 100% nacional. En un comunicado, Ignacio de la Luz Dávalos, director general de finanzas de BBVA Bancomer, comentó que la colocación “es un hito en la historia de la banca privada en México y es de gran relevancia ya que apoyará de manera significativa el crecimiento y desarrollo del mercado de bonos verdes en nuestro país”.
“Estamos muy satisfechos ya que tuvimos gran apetito por parte de los inversionistas y, además, este bono se alinea al compromiso 2025 del Grupo BBVA a nivel global para combatir el cambio climático”, refirió.
El bono verde emitido por BBVA Bancomer (BACOMER18V) fue certificado por Sustainalitycs en cumplimiento de los Green Bond Principles que establece la Asociación Internacional de Mercado de capitales (ICMA por sus siglas en inglés) y en apego el marco global de BBVA (SDG Framework). Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota “AAA” a ambas emisiones por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco. La ceremonia de colocación se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en la que estarán presentes Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV y Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer. BBVA es un referente en el financiamiento sostenible y en 2017 cerró como la entidad más activa a nivel global con un total de 11 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y como líder en España. En 2018, BBVA anunció su estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible que consiste en movilizar 100,000 millones de euros hasta 2025 para estos fines. erc