Coppel anunció el refinanciamiento y la ampliación por cinco años adicionales de su crédito sindicado, originalmente firmado en 2021, el cual está vinculado a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
En un comunicado, la compañía detalló que en días pasados captó 16,100 millones de pesos, con lo que el monto total del crédito sindicado asciende aproximadamente a 51,000 millones de pesos.
El nuevo plazo de vencimiento se extiende hasta 2030, convirtiéndose en uno de los mayores créditos de este tipo otorgados en México.
La transacción contó con la participación de 18 instituciones financieras: 12 nuevas entidades se sumaron a las seis que conformaron el crédito original de 2021. El acuerdo registró una sobresuscripción relevante, reflejo del interés del mercado en la empresa.
“El éxito de esta operación y la alta demanda de los inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez financiera de Grupo Coppel, así como en nuestro propósito de mejorar la vida de nuestros clientes, en un marco de crecimiento y de transformación sostenible”, señaló Antonio Suárez, director financiero de la compañía.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos de transformación tecnológica, capital de trabajo, expansión geográfica y a mantener un perfil de vencimientos saludable, de acuerdo con la estrategia financiera de largo plazo de la empresa.
El crédito incluye compromisos ASG, como la meta de que cerca de 28% de la flota secundaria opere con tecnología híbrida o eléctrica y que aproximadamente 30% de la energía utilizada por la compañía provenga de fuentes renovables hacia 2030.
“Con esta transacción, Grupo Coppel reafirma su posición como una de las empresas mexicanas más sólidas y comprometidas con el crecimiento sostenible”, destacó la firma.
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