El Consejo de administración de Banco Sabadell discutirá este lunes la oferta de BBVA para fusionarse, de acuerdo con dos fuentes conocedoras del asunto.
Según las personas, que pidieron mantener su identidad en el anonimato, los directivos determinarán si rechazan de tajo la oferta o si se abren a negociar, lo que podría llevar a la exigencia de mejores condiciones para sus accionistas.
No obstante, fuentes del propio Sabadell prevén que el banco español rechace la opción, debido a las condiciones que estableció su mayor competidor.
BBVA ofrece una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, que supone una prima de 30% sobre el cierre del 29 de abril pasado; de 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o de 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses.
De esta forma, los accionistas de Banco Sabadell tendrían un 16% de participación de la entidad resultante, beneficiándose así adicionalmente del valor generado por la operación.
Según las estimaciones de BBVA, esta transacción es positiva en beneficio por acción (BPA) desde el primer año tras la fusión, alcanzando una mejora de aproximadamente 3.5% una vez se produzcan los ahorros asociados a la fusión, que se estiman en aproximadamente 850 millones de euros antes de impuestos.
Adicionalmente, el valor en libros tangible por acción aumentaría en torno a 1% en la fecha de la fusión.
El jueves, trascendió que Banco Sabadell recurrió a Morgan Stanley y Goldman Sachs para que lo asesoren luego de haber recibido la oferta de fusión por un valor de 12,830 millones de dólares.
Según BBVA, de concretarse la operación, nacerá una entidad que se convertiría en una de las mayores y más sólidas de Europa, con activos totales por encima del billón de euros y más de 100 millones de clientes a nivel mundial, con la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro.
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