Citigroup estaría por cerrar un acuerdo para la venta de una participación de 24% de Banamex a un grupo de inversionistas, en una operación que formaría parte del proceso de desinversión de su negocio de banca de consumo en México. Entre los potenciales compradores se encontraría Blackstone, firma estadounidense de inversión y asesoría con presencia relevante en Estados Unidos y Europa, particularmente en el sector inmobiliario.
La información fue difundida por Bloomberg News, que citó a personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con dichas fuentes, que solicitaron el anonimato, el banco mantiene conversaciones para vender participaciones de menos de 5% cada una a un grupo de empresas, así como a family offices mexicanos.
Además de Blackstone, los supuestos interesados serían General Atlantic, que son codirectores ejecutivos de Grupo Televisa; Banco BTG Pactual, de Brasil; y Afore Sura, el fondo de pensiones mexicano de Sura Asset Management de Colombia.
En enero, Citi señaló que analizaba la venta de participaciones adicionales de Banamex, aunque serían menores al 25% colocado con Fernando Chico Pardo, como parte de su estrategia para salir del negocio de banca de consumo en el país.
Durante la conferencia telefónica con analistas para presentar los resultados del cuarto trimestre de 2025, Jane Fraser, directora global de Citi, subrayó que la institución logró “un excelente resultado para todas las partes involucradas con el cierre acelerado de la participación del 25% a Fernando Chico Pardo”, transacción que se concretó en un plazo récord si se considera que este tipo de operaciones suele tomar de nueve a 12 meses.
A partir de ese movimiento, la directiva explicó que el banco evalúa la venta de participaciones adicionales más pequeñas de Banamex, conforme avance el proceso hacia una Oferta Pública Inicial (OPI), para la cual aún no existe una fecha definida.
“Nos hemos centrado en el siguiente paso del proceso de salida y estamos considerando activamente la venta de participaciones adicionales más pequeñas a medida que nos acercamos a la salida a bolsa”, señaló Fraser.
La ejecutiva puntualizó que el calendario y la estructura de las transacciones dependerán de diversos factores, entre ellos las condiciones del mercado, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas.
En ese contexto, indicó que la participación del 25% vendida representa una posición inicial superior a la que normalmente se colocaría en una OPI, lo que abre la posibilidad de realizar ventas posteriores de menor tamaño.
“Así que creo que habrá participaciones más pequeñas, y seguiremos a partir de ahí”, añadió.
Por su parte, Mark Mason, director de Finanzas de Citigroup, evitó precisar una fecha para la OPI de Banamex, aunque confirmó que la institución busca de manera activa vender participaciones adicionales, inferiores a la colocada con Chico Pardo en diciembre de 2025.
“No daré un tiempo específico para la OPI de Banamex, seguiremos progresando en estar listos para ello. Y si tiene sentido vender participaciones adicionales lo haremos y cuando las condiciones de mercado sean correctas estaremos listos para aprovecharlo”, afirmó.
(Con información de Bloomberg)
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