CFECapital solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para realizar una nueva oferta global de CFE Fibra E, que contempla la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) Serie A en México, junto con una oferta privada internacional de estos instrumentos.

La operación busca obtener recursos para que CFE Fibra E adquiera Derechos Fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido.

De acuerdo con un comunicado, lo anterior permitirá seguir la expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT).

Cabe mencionar que CFE Fibra E es el único vehículo con acceso a los ingresos generados por la RNT y, con la adquisición de Derechos Fideicomisarios adicionales, ampliará de inmediato su participación en los flujos del Fideicomiso Promovido, con rendimientos desde la inversión y sin periodos de maduración o construcción.

Los flujos corresponden al servicio de transmisión que proporciona la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo un modelo que contempla operación exclusiva, contratación permanente del 100% de los activos y diversificación nacional.

Para la operación, Bank of America, Citi y Santander participarán como Coordinadores Globales. En México, Actinver y BBVA serán Agentes Colocadores Conjuntos, mientras que BNP Paribas tendrá el carácter de Intermediario Conjunto en la oferta internacional.

La oferta global todavía está condicionada a la obtención de las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias.

Asimismo, el monto y la ejecución de la operación estarán sujetos a las condiciones prevalecientes del mercado, por lo que CFECapital señaló que mantiene una evaluación permanente del entorno para fortalecer la posición de CFE Fibra E y generar valor sostenible para sus tenedores.

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