La Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a los mercados financieros internacionales con una emisión de deuda que superó todas las expectativas de la empresa estatal.

La operación, realizada el 22 de enero, alcanzó una demanda máxima de 10,451 millones de dólares (mdd), lo que representó una sobresuscripción de siete veces, la más alta en la historia de la compañía, informó CFE en un comunicado.

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Después de 16 meses, la compañía hizo una colocación estructurada en dos tramos.

El primero fue un bono a ocho años, con una tasa de 6.04%, cuyos recursos se destinarán al refinanciamiento de pasivos, con el objeto de fortalecer el perfil financiero de la empresa.

El segundo correspondió a un bono amortizable a 25 años, con tasa de 6.50% y una vida media de 12 años, orientado al financiamiento de proyectos de inversión de largo plazo.

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Los bonos pueden recibir calificaciones de grado de inversión —Baa2— de la calificadora Moody’s, así como evaluaciones equivalentes de S&P y Fitch, en línea con las obligaciones de deuda de CFE, refirió la compañía.

Este factor, junto con la elevada demanda, permitió que la empresa colocara los bonos sin ofrecer incentivos adicionales al mercado, una señal de disciplina financiera y de una estructura de la transacción bien recibida por los inversionistas.

La empresa destacó que la buena respuesta del mercado refleja la confianza de los inversionistas institucionales internacionales en su situación financiera y en sus planes de inversión, además de contribuir a reducir el costo de financiamiento a niveles considerados récord para la compañía.

GC