La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió bonos sustentables, por un monto de 1,500 millones de dólares (mdd), la segunda vez que realiza una operación de este tipo.

La emisión —que será la última de la presente administración— se realizó en dos tramos, una a un plazo de 5.3 años y convencimiento para enero de 2030, así como otra a un plazo de 10.3 años, convencimiento para enero de 2035, informó la compañía en un comunicado.

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El primer tramo generó una captación de 500 mdd, mientras que el segundo obtuvo 1,000 mdd.

Los recursos se utilizarán para el refinanciamiento de créditos bancarios de corto plazo “en condiciones financieras onerosas”, de modo que los bonos no representan “deuda adicional” para la compañía, refirió el comunicado.

Según la misma CFE, la comunidad de inversionistas mostró un notable interés por los bonos, ya que generaron una demanda de 6.5 veces el monto emitido. Incluso, la demanda máxima llegó a 9.7 millones de dólares.

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Como es común para los bonos de deuda gubernamental, los inversionistas participantes son fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones, casas de bolsa, banca privada y banca comercial de México, Estados Unidos, países Europeos y países Latinoamericanos, entre otras regiones del mundo.

Asimismo, 62% del monto colocado se enfocó en fondos especializados en productos financieros con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

“La elevada demanda de los bonos de CFE por los inversionistas permitió ajustar el precio sobre los niveles indicativos sociales, lo que representa un ahorro financiero superior a la última emisión realizada en este mismo formato en 2022”, concluyó la compañía.

GC