Cemex –una de las principales productoras de cemento en el mundo— anunció este lunes una oferta de recompra de tres bonos que colocó en el mercado, por un valor global de hasta 500 millones de dólares (mdd).
Se trata de los bonos con cupón de 5.20% y que tienen vencimiento para el 2030; otros con cupón de 5.45%, con vencimiento para 2029, y los que tienen un cupón de 3.875%, con vencimiento para 2031.
La oferta expirará el próximo 25 de abril de 2022 y estará sujeta a la satisfacción de las condiciones generales descritas en la oferta, informó Cemex a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Para esta operación, la compañía contrató a BofA Securities y a JP Morgan Securities como agentes de la oferta.
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“Si Cemex recompra cualquiera de las notas en la oferta, las notas que sean ofrecidas antes de o a las 8:00 am, hora de la ciudad de Nueva York, del 11 de abril de 2022 (la fecha de oferta temprana), serán aceptadas para compra con prioridad sobre otras notas ofrecidas con posterioridad a la fecha de oferta temprana”, explicó la compañía en su comunicado.
Asimismo, aclaró que si el monto principal de bonos excede el monto total de la oferta de recompra, Cemex “se reserva el derecho de no aceptar cualquiera de las notas adicionales ofrecidas por tenedores de notas después de la fecha de oferta temprana”.
GC
