Grupo Financiero Banorte hizo su primera emisión de certificados bursátiles bancarios sustentables, por un monto de 13,064 millones de pesos (mdp), monto que servirá para financiar nuevos proyectos o proyectos ya existentes con enfoque de sustentabilidad.
La operación se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó este viernes el grupo financiero en un comunicado.
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La emisión de los bonos se realizó mediante tres instrumentos.
Banorte 24X por un monto de 4,172 mdp, a cuatro años y Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más un extra de 0.33%.
Banorte 24-2X por un monto de 3,642 mdp, a siete años y tasa fija de 9.74%.
Banorte 24UX por un monto de 648 millones de UDI —equivalentes a 5,249 mdp—, a 10 años y tasa real de 4.9%.
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La agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings dieron su opinión favorable sobre estos certificados, al otorgar calificaciones de AAA.mx y AAA, respectivamente.
En enero pasado, Banorte había anticipado su proyecto para realizar su primera emisión de instrumentos sustentables, que iba a involucrar un monto de 10,000 mdp y una sobredemanda de hasta 5,000 mdp, planes que se cumplieron conforme a lo esperado.
“Nuestra primera colocación se rige bajo los más altos estándares del mercado y refleja nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Seguimos trabajando por el desarrollo de proyectos sustentables que generan un impacto positivo en nuestro país”, comentó Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, citado por el comunicado.
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En tanto que Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo del Grupo BMV, hizo ver que el mercado ha visto un crecimiento continuo del financiamiento temático en el país, una tendencia a la cual se ha adherido Banorte.
“En Grupo BMV nos enorgullece que nuestras emisoras se sumen al desarrollo del financiamiento sostenible y responsable, y juntos continuaremos promoviendo un mejor mercado bursátil para nuestro país”, dijo Martínez Gavica, también citado por el comunicado.
GC
