Banco Sabadell rechazó la propuesta de BBVA para fusionarse, según informó la propia institución financiera en un comunicado enviado al regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Lo anterior fue determinado este lunes durante una reunión de su Consejo de administración.
“Sobre la base del análisis en detalle de la Propuesta, el Consejo ha concluido que esta no satisface el interés de Banco Sabadell y sus accionistas, y, en consecuencia, ha rechazado la Propuesta de BBVA.
“La Propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente”, expuso el banco, el cual resaltó que confía “plenamente” en su estrategia de crecimiento y en sus objetivos financieros.
En ese sentido, apuntó que su proyecto como banco independiente “generará un mayor valor para sus accionistas”. Además, defiende “el interés de los clientes” y “empleados”.
BBVA lamentó la decisión de Sabadell.
Cabe mencionar que la oferta establecía para los accionistas de Sabadell, una acción de la nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, que suponía una prima de 30% sobre el cierre del 29 de abril pasado; de 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o de 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses.
De esta forma, los accionistas de Banco Sabadell tendrían un 16% de participación de la entidad resultante, beneficiándose así adicionalmente del valor generado por la operación.
Según las estimaciones de BBVA, esta transacción era positiva en beneficio por acción (BPA) desde el primer año tras la fusión, alcanzando una mejora de aproximadamente 3.5% una vez se produzcan los ahorros asociados a la fusión, que se estiman en aproximadamente 850 millones de euros antes de impuestos.
Adicionalmente, el valor en libros tangible por acción aumentaría en torno a 1% en la fecha de la fusión.
El jueves, trascendió que Banco Sabadell recurrió a Morgan Stanley y Goldman Sachs para que lo asesoren luego de haber recibido la oferta de fusión por un valor de 12,830 millones de dólares.
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