Alsea, operador líder de establecimientos de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo en América Latina y Europa, concretó el prepago total de su deuda en instrumentos denominados Senior Unsecured Notes, tanto en dólares (500 millones) como en euros (300 millones).

La compañía informó que esta operación se enmarca en su estrategia financiera de largo plazo, enfocada en fortalecer la estructura de capital, extender el perfil de vencimientos, alinear los flujos de caja, mitigar la exposición a riesgos cambiarios y reducir el costo financiero.

En un comunicado, Alsea detalló que la amortización se llevó a cabo mediante la formalización de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad, lo que permitió sustituir los pasivos en moneda extranjera por esquemas crediticios con mejores condiciones financieras.

En el caso de México, la empresa accedió a un club deal por un monto de 10,500 millones de pesos, con un plazo bullet de cinco años y una tasa variable de TIIE + 145 puntos base.

En tanto a Europa, la reestructura se apoyó en un crédito sindicado por hasta 550 millones de euros, con un plazo amortizable de cinco años y una tasa variable de Euribor + 210 puntos base.

De acuerdo con Alsea, entre los principales beneficios derivados de esta reestructura financiera destaca una mejora en el servicio de la deuda, que se traducirá en una disminución anual estimada en el monto de intereses pagados por aproximadamente 25 millones de dólares para 2026, optimizando así el uso de recursos y respaldando la estrategia sostenible de la compañía.

Adicionalmente, la operación permitirá extender la vida promedio de la deuda financiera a más de cuatro años, lo que aporta mayor flexibilidad en el perfil de vencimientos y fortalece la planeación financiera del grupo.

Asimismo, Alsea señaló que ambos financiamientos quedaron vinculados a objetivos de sostenibilidad, lo que refuerza su compromiso con los criterios ESG dentro de su operación global.

Cabe recordar que Alsea cuenta con un portafolio multimarcas que incluye Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Archies, Foster’s Hollywood y Ginos.

En conjunto, opera más de 4,800 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Uruguay y Paraguay, consolidando su presencia en mercados clave de Europa y América Latina.

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